砂隐这边终于得到了消息，入侵木叶的部队已经全军覆没，只有几个人侥幸逃了出来。马基、我爱罗等人全部被擒，这还不是最糟糕的消息，最令人感到奇怪的是，那几个逃回来的人说，战斗时没有看到四代风影出现。砂隐忍者这才意识到不对劲，风影不在村子里，也不在部队中，去了哪里呢？砂隐不得已，出动了不少忍者去寻找。木叶也没有趁机发动攻势，因为木叶这边也陷入困境，三代火影昏迷，大家都不知道该怎么办才好。
砂忍们终于找到了四代风影和他的随从们的尸体，乌鸦在上空飞舞。根据尸体的情况看，在中忍考试那天之前就已经被杀了。砂隐这群人也不是傻瓜，立即猜到了这是大蛇丸干得好事，悔得肠子都青了。大蛇丸杀死风影后，就亲自扮成了风影，将砂忍们都给耍了。砂忍众人将四代风影等人的尸体带了回去，让高层来决定接下来的行动，下面的事情似乎就是投降了，这场局部战争已经败了。
大蛇丸回到据点，看着自己无力的双臂，破口大骂猿飞和团藏。兜只好道，“你面对的毕竟是五影中最强的火影，虽然他没有血继限界，却是忍界唯一一个可以使用水火风土雷五种属性忍术的忍者。”大蛇丸气急败坏打断了兜的安慰，他觉得兜好像在嘲笑自己，“你再说我就杀了你！”兜只好闭嘴。大蛇丸唯一觉得欣慰的是，佐助的事情进展很顺利。大蛇丸提到了鼬的事情，他去找过鼬的麻烦，却被鼬轻易就打败了。所以大蛇丸一气之下，脱离了晓。
大蛇丸还有一件事情非常疑惑，“奇怪，为什么这一次使用秽土转生没有成功呢？”兜一愣，“上次围攻风影的时候，不是很顺利吗？”大蛇丸道，“所以我才更加奇怪，难道是千手一族的血脉与众不同吗？那2个火影这次竟然不听使唤，对我进行了围攻，我废了很大力气，才把他们送回去。”兜斟酌道，“那以后不要用这2人了，太冒险了。”大蛇丸无奈，“可恶，千手一族的血脉真是令人捉摸不透。”
卡卡西用飞鹰传讯，召集大家过去，佐助只好起身前去。晶臧看着地上的大坑，有些无语了，“千夏，你还真厉害啊！算了，卡卡西老师好像有事情召集，你也跟着来吧！”千夏将山海剑收回，点头答应，“我是不是很天才？敌人只要被我击中一次，肯定会没命的……”晶臧好笑，“前提是，你得能打中敌人才行！你的速度还不够快啊！”“真是的，你就不能夸奖我两句吗？”二人说着话，互相追闹着前往集合地点。
鬼鲛和鼬站在树上观察木叶情况，鸣人着急去吃拉面。自来也在用望远镜偷窥女子洗浴，结果被水户门炎和转寝小春抓个正着。原来，砂隐已经派人来求和，谁让他们的风影完蛋，连人柱力都搭进去了呢。他们表示愿意加倍赔偿木叶的所有损失，换句话说，就是无条件投降。木叶这边考虑到实际情况，主要是担心其他3国趁机入侵，在开出来一些非常苛刻条件后，也就答应了砂隐的求和，已经下令将砂隐的俘虏都放回了，当然木叶那边的少量俘虏（都是边境作战被俘的），砂隐来求和时都已经带过来了。我爱罗三人离开时，晶臧还特意去送了一程，他们3个心情都不好，显然是知道了父亲遇害的事情，晶臧也就没有多说什么。
两位顾问来找自来也谈得却是另一件事情，要组建紧急执行委员会来应对突发状况，但是最主要的是要推举出一位新的火影。如果其他国家知道木叶现在群龙无首，搞不好会立即入侵的，尤其是最好战的云隐。大家在没有办法的情况，只好推举自来也担任火影，因为实在找不出其他人选了。这时的卡卡西还不具备影级实力，其他人就更不行了，团藏更是无人推举。
自来也却建议由纲手来担任第五代火影。水户门炎和转寝小春也觉得纲手比不正经的自来也合适，可是大家不知道纲手在哪里。自来也自告奋勇，“我去将她找回来吧！”两人答应了，自来也提出带着鸣人和晶臧一起前去，“我发现2个很有趣的家伙！”二人只好提醒自来也，鸣人是木叶的人柱力，要好好保护，并且要快去快回。
拉面店，鸣人却找不到了免费券，他这才意识到给木叶丸那张可能是最后一张了。丸子店附近，卡卡西在路边巧遇了阿斯玛和夕日红，卡卡西打趣二人感情真好，夕日红脸色发红，急忙掩饰，“我只是来帮红豆买丸子……”阿斯玛问卡卡西在这里干吗？卡卡西说买供品，其实是在等佐助等人。店里面的鬼鲛和鼬都听到了，二人都是一怔。
佐助、小樱、晶臧、鸣人、千夏晃悠着赶到后，大家都很吃惊，卡卡西竟然先到了，这可是破了记录。大家说话间，月夜雪和梁襄也过来了。看见大家有些糊涂，卡卡西只好解释。村子里目前战力紧张，没有办法给千夏、阿雪、梁襄三人配备新的指导老师，暂时让他们3个先跟着卡卡西修行。梁襄擅长雷遁、阿雪擅长火遁、千夏擅长土遁和水遁，刚巧，卡卡西精通这4种属性的忍术，体术和剑术也都很擅长。
三人都大为欢喜，梁襄最崇拜木叶白牙，能够跟着卡卡西修行自然求之不得。大家才知道，原来梁襄也姓旗木，但是跟卡卡西却没有一点关系。梁襄的祖父本是平民，也没有什么姓氏，但在旗木家当过多年的下人，就得到准许，用了旗木这个姓氏。梁襄的梦想就是成为白牙那样伟大的忍者，不过资质好像差了点。
月夜雪家里也是普通人，也没什么特别的地方，因为崇拜鸣人，所以才努力成了忍者。千夏喜欢跟晶臧在一起拌嘴打闹，所以也很高兴。她的特长就是力气足够大，体力充沛，梦想是成为像纲手那样的女忍者。卡卡西叹气，以后自己可有得忙了。这3个孩子也都不差，尤其是有了战争经验的下忍，更是难得，应该要好好培养一下。
阿雪突然道，“卡卡西老师，里面有2个人，好像非常强，我有些害怕。”大家都是一愣，卡卡西正色道，“你能感觉到忍者的查克拉？”阿雪有些不自信，“嗯，但是我不敢肯定，也许是我弄错了。”卡卡西露出笑容，“没想到你还是感知忍者，这可太好了。木叶这些年，很少出现感知忍者了。”大家都吃了一惊，晶臧问道，“卡卡西老师，里面的是什么人？”大家向里面看去，发现那2人已经不在了。阿雪道，“他们已经走了，好快啊，我已经感觉不到他们的查克拉了。”
卡卡西示意，阿斯玛和红立即离开去追赶了。卡卡西宣布解散，“我还有急事，你们先自己去修行。”卡卡西走了，鸣人急忙跑回拉面馆，他还没吃饭呢。佐助忙着去修行，小樱追上去一起离开，只剩下晶臧和3个新人。晶臧大骂，“这群家伙，全是没有责任心的人！你们先跟我来吧，我先教你们爬树吧！”三人无奈，只好随晶臧去树林。
阿斯玛和红拦住了鬼鲛、鼬二人。鼬上前跟二人打招呼，阿斯玛立即明白，对方以前也是木叶忍者。鼬摘下斗笠，露出写轮眼，阿斯玛二人大惊。鬼鲛也报上姓名，雾隐叛忍的干柿鬼鲛，“鼬，你好像在村子里不大受欢迎啊！”鼬表示不愿意动手杀人，请二人离开。阿斯玛问他来这里到底有什么目的，鬼鲛却拔出鲛肌准备动手。阿斯玛也亮出查克拉刀挡住了鬼鲛的大刀，红立即结印发动了幻术，身体凭空消失，鬼鲛的鲛肌打开了绷带，当场将阿斯玛手臂划伤，“我的鲛肌不是用来砍人的，而是用来削人的！”
红的幻术发动了，巨大的树木将敌人缠住。红正要攻击鼬，猛然发现自己却被树木缠住了。鼬摇头，“这种程度的幻术，对我是没有用的。”红立即明白了，鼬用写轮眼将幻术给反弹回来了。红强力解开幻术，躲过了鼬的苦无攻击，但头发被削断了。鼬上前近身攻击，将红踢落水中。红刚要从水上站起来，鼬已经出现在身后，她大惊失色。第8班和第10班却这时一起赶到了。原来8人没等到各自的老师，就追踪而来，他们本来是想偷看两位老师幽会的。
阿斯玛大惊，“你们快离开这里，这两个敌人太强了！”鬼鲛哈哈大笑，“你与其关心别人，不如先关心一下自己。”鬼鲛正要抡起大刀上前砍杀阿斯玛，却发现脚不能动了。鹿丸笑着站起来，“影子模仿术成功！”井野急忙将阿斯玛拉开，用医疗忍术给阿斯玛治疗。鬼鲛明白了，“原来这就奈良一族的独特忍术，果然了得。”说着话鬼鲛将鲛肌狠狠插入影子中，鹿丸大惊，自己的查克拉竟然被吸走了，影子术立即失效了。丁次已经发动了战车，滚杀过去，鬼鲛用刀挡在身前，将丁次反弹出去，华丽落地，解除了战车状态。
鬼鲛觉得被几个小鬼围攻，很没面子，抡起大刀向鹿丸头上砍去。鹿丸拼命向后退避，鬼鲛狞笑着追上来，大刀砍下，一道冰墙挡住了攻击。鬼鲛咦了一声，冰墙粉碎。白拉着鹿丸逃出了攻击范围，“好厉害，竟然将我的冰墙一下子就摧毁了。”鬼鲛纳闷，“你好像是水无月一族的忍者，怎么成了木叶的人了？”白认出了鬼鲛，她以前跟着再不斩时，见过鬼鲛一次。因为他们都是雾村的忍刀七人众之一，鬼鲛却早就不记得当年那个小女孩了。
牙发动了牙通牙之术向鼬冲了过来，鼬随便踢了一脚，就击中了牙的本体，牙当场摔落水中，解除了兽人分身。志乃大惊，没想到牙一下子就败了，急忙放出一堆虫子过去攻击。鼬的身边突然出现了一堆乌鸦，将志乃的虫子全部吞噬了。志乃的脸瞬间变绿，“我的虫子……”
雏田奋力挡在红的身前，发动守护八卦，将红保护住。八云也发动了多重组合幻术，“多重迷宫！”红阻止不及。鼬惊奇发现，八云的幻术自己竟然无法反弹回去，但鼬全力发动写轮眼解开了幻术，并伸手擒住上前用柔拳进攻的雏田，将她扔了出去。八云目瞪口呆，“怎么可能？我的组合幻术竟然一下子就被破解了！”雏田也震惊，“他竟然随手就将我扔出来，要是全力出手，刚才我们已经没命了。”
鼬道，“你们是犬冢、油女、日向、鞍马家的小鬼吧？真是不自量力啊！那边4个，应该是猪鹿蝶三家的后人吧，那个使用冰遁的女孩应该是水无月一族的后裔，胆子都不小。鬼鲛，算了，别欺负这些小毛孩了，快点解决掉那个上忍才是正经。”鬼鲛点头答应，“杀死你们几个下忍还真的有失身份。”8个人无不恼火，可是对手真的太强了，他们上前只有被秒杀的份。
本章结束