海上起了大雾，几人商量先离开这里，晶臧认为鸣人应该不会有危险。红豆也决定回头再找好了，她身上的咒印又发作了。之前，大蛇丸带着佐助到了海之国的岛上，见到了医疗忍者天知，他是留在这里做研究的。大蛇丸视察完研究基地后，问了些情况，就带着佐助离开了。赤铜铠和剑美澄逃回奇怪岛，天知用医疗忍术治好二人的剑伤，“奇怪，想不到金宇死后，还有人能用阴阳剑，应该是他的后人了。”另一边，渔火居住处，鸣人被救醒了过来。
天亮了，志乃放出虫子搜索，没有找到鸣人，但确认了鸣人不在附近。井野非常担心，晶臧笑着安慰，“那家伙是主角，我们都完蛋了，他也死不了的。”白菊旅馆，红豆见到了海之国的护卫队长海星，他是负责守卫运金船的。海星告诉红豆，运金船要提早出发，时间是明早，这是为了维持与水之国的关系，不得不如此。双方约好了，明早在码头汇合。海星请红豆务必将海魔驱退，海之国经不起折腾了。
渔火住处，鸣人醒过来向渔火道谢，姐姐姐姐地叫起来。渔火请鸣人吃饭，问他来意。鸣人说来做任务的，主要是驱除海魔。渔火劝鸣人放弃，“跟海魔作对，不会有好日子的。”鸣人让渔火不用担心，昨天只是一时大意。渔火突然变得冷淡起来，让鸣人吃完饭快点走人。鸣人莫名其妙，不知道怎么得罪渔火了。鸣人走出房门，才发现渔火的房门破破烂烂，上面写满了污言秽语。渔火说都是村里的坏孩子们做的，鸣人再次向渔火道谢。鸣人看到一群孩子用石头追打渔火，上前阻止。
孩子们说渔火是海魔的同伙，是怪物。还有个孩子踢了鸣人一脚，鸣人气得要扁人，孩子们都跑了，鸣人要追，渔火阻止了鸣人。渔火有些自暴自弃，自认为是不祥之人，“人类是不会接受异类的。”与鸣人话别后，渔火孤独地离去。鸣人充满了同情，仿佛看到了以前的自己。晶臧四人还在四处打听鸣人的下落，一个老婆婆认为鸣人是被神隐带走了。大家问起海魔和神隐的事情，井野也表明了木叶忍者的身份和来此的目的。
一位阿姨告诉大家奇怪岛的传说，据说有魔物居住，那里暗礁很多，是丰富的渔场。十年前，他们夫妇去奇怪岛捕鱼，获得大丰收，但是回来时，阿姨的丈夫却不见了。从那以后，只要靠近岛的人都失踪了，去找的人也没回来。当地人称之为神隐岛，再也不敢靠近了。井野问起渔火回来的事情，阿姨也认识渔火，告知了大家渔火的住处。
木叶火影居，纲手对着堆积的文件发呆。静音拿过来海之国的资料。猿飞告诉过纲手，海之国是发现红豆的地方，她当年在那里被大蛇丸抛弃了。暗部从岸边带回了惊恐万分的红豆，但是红豆失去了记忆。猿飞还是接纳了红豆，并帮她压制住咒印。这次让红豆去海之国也是一次冒险，希望她能借此恢复记忆。
鸣人来港口找同伴，渔夫却告诉鸣人，木叶的忍者去渔火那边了。鸣人只好又往回赶。井野认为渔火可能有奇怪岛的情报，红豆决定带大家过去详细问问。大家在海岸边发现了渔火，井野要过去问话，红豆阻止，“奇怪，她要去哪里呢？”见渔火的行动诡异，红豆决定悄悄跟踪她。渔火进入了海岸边的山涧里面，里面也有相通的海水。渔火解开绑带变身，露出长着鳍和鳞片的奇怪身体。红豆等人也看到了渔火的丑陋面貌，大为惊异，“你就是海魔吗？”
渔火大惊，跳入水中。志乃和井野立即追上去，红豆的咒印突然发作了，晶臧和千夏停下来，“老师，你怎么了？”红豆终于想起来，她以前见过这样的人，是大蛇丸的杰作。当时红豆有些害怕，大蛇丸却说这是为了追求真谛。同时，井野射出带着起爆符的苦无，封住了洞口。志乃射出带着铜钱的绑丝，擒住了渔火。这时，鸣人赶了过来。大家见鸣人无事，大为高兴。
志乃和井野说已经抓住了海魔。鸣人觉得海魔有些面熟，认出了渔火。渔火挣脱了绑绳，向远处逃。井野要追，鸣人阻止。红豆、晶臧、千夏也跑了过来。赤铜铠出现，抓住渔火，站在水面上。鸣人大怒，“你是谁？”晶臧无语了，“笨蛋，他是赤铜铠啊！你忘了，中忍考试预选赛的时候，被佐助打爆的那家伙。”鸣人这才想起来，“他不是木叶忍者吗？怎么会在这里？”大家无语了，觉得鸣人白痴到家了。赤铜铠挟持着渔火潜入水下逃走了。红豆的咒印发作，跌倒在水面上。大家大惊，顾不上追击赤铜铠，急忙过来查看红豆的情况。鸣人搞糊涂了，“这到底是怎么一回事？”
大家将红豆扶到岸边躺好，晶臧和井野的医疗忍术都没有太大作用，天之咒印实在太奇怪了。井野也很奇怪，不知道红豆的咒印为什么突然发作。晶臧将赤铜铠和剑美澄是大蛇丸的手下的事情，详细给鸣人讲了一遍，鸣人这才搞明白状况。志乃决定先回去，明早运金船要出发的。鸣人不赞成，“渔火姐姐怎么办？”井野认为渔火就是海魔，“谁管她啊！”鸣人难以释怀，说出是渔火救了自己的事情。红豆陷入了大蛇丸在这里做研究的痛苦回忆。志乃却肯定，渔火是赤铜铠他们的同伙。
鸣人还是坚持去追渔火，井野不赞成。晶臧觉得事情有些蹊跷，赞成去找渔火问清楚。大家起了争执，红豆醒了过来，认为问题的根源都在奇怪岛上。千夏问道，“老师，你没事了吗？”红豆点头，“我现在告诉你们关于那个海魔的事情。”所谓的海魔，其实是肉体被改造后的人类，这是大蛇丸的研究。另一边，赤铜铠带着渔火回到岛上，回到岛上的渔火身体变成了人的样子，只是脸上还有些残留的痕迹。
红豆讲，十年前的神隐事件，并非鬼怪所为，而是为了研究的活体，那些人被大蛇丸抓走了。大家吓了一跳，鸣人急忙问道，“那这次的事件，跟大蛇丸有关了？”晶臧皱眉道，“如此说来，问题大条了。如果大蛇丸在这里，我们可不是对手，要向村子求援的。”井野问起红豆为什么会知道。红豆说出了大蛇丸叛逃的真相，就是用人体研究禁术。大蛇丸在各国都有研究基地，其中一个就是奇怪岛。千夏问道，“那些失踪的人呢？”晶臧叹气，“想必是被用来做了活体实验。”鸣人气极了，大骂大蛇丸是混蛋。
鸣人坚持马上潜入基地，救出渔火。晶臧担心，“可是大蛇丸也在怎么办？”红豆故意骗大家，“可能性不大，因为我没有感觉到大蛇丸的查克拉，我们直接去海魔的基地吧。”众人划船前去，井野问道，“老师，你什么时候发现奇怪岛的事情的？”红豆淡淡道，“我的恩师就是大蛇丸，你们忘了吗？我以前好像来过这里……”大家这才醒悟，红豆的咒印又发作了，越来越痛。
红豆带着大家上岸，志乃放出虫子侦察，确认前面没有危险。大家进入基地通道，慢慢向下走去。天知正在问渔火运金船的动向。渔火报告后，问道，“你什么时候才将我变回原来的样子？”天知不屑，说渔火只是他的实验品，用来提供数据的，“等我采集完，会遵守约定的。”渔火不得不接受天知的命令，转身离开了。剑美澄道，“你还真够坏的，老是欺骗单纯的女孩。”绿色头发的天知哈哈大笑。
晶臧5人进入了实验室，看到了玻璃器皿里面的人和鱼，颇为吃惊。渔火发动了机关，众人跌落陷阱。红豆从后面出现，用苦无抵住了渔火的脖子，“你太小看木叶忍者了吧！”渔火却趁着红豆大意，逃了出去。实验室内出现3只狮子，红豆吐了吐舌头，笑道，“原来是猫咪啊！”晶臧5人落入下面，晶臧飞起来，将众人拉扯住，缓缓落在地上。赤铜铠从下面出现。志乃记得很清楚，赤铜铠擅长吸收别人的查克拉。志乃决定单独跟赤铜铠pk，“近战的忍者跟他交手，是不利的。大家不能都被拖在这里。”
晶臧4人离开，志乃放出寄坏虫，拦住了赤铜铠。红豆放倒了狮子，根据记忆，向前面探索，遇到了天知，二人本就是旧识。天知也没想到红豆会回到这里来。红豆着急，“大蛇丸在哪里？”天知说大蛇丸半个月前来过这里，没想到红豆的咒印还有反应。说话间，晶臧、鸣人、井野、千夏都跑了过来，跟红豆汇合。天知很好奇，“你还带着下忍来的啊！红豆，你也变得了不起了啊！”晶臧叫道，“红豆老师，可是特别上忍。”天知笑道，“真是没想到，红豆，你都已经当上上忍了。”
众人问起来，红豆介绍，天知是跟着大蛇丸的医疗忍者，但大蛇丸不在这里，“海魔的事情都是这家伙引起的。”鸣人骂天知是杂毛，批评他的实验是无聊的实验。天知很生气，“这是赌上我人生的研究。”天知指了指渔火，“看吧，她有能在水中进退自如的能力，能在水中呼吸自由行动，速度肌肉都是最完美的。”天知说他要建立这样一支精通水战的两栖忍者部队，控制所有的海上交通线，“常人是绝对做不到的。很精彩吧，成功后，我就站在世界的顶峰了！我一定会让放弃这个研究的大蛇丸后悔的。”
天知滔滔不绝地自吹自擂，晶臧苦笑，“我们好像又碰到了疯狂的科学家啦！比大蛇丸还变态！”鸣人大怒，“杂毛，你竟然将人当成了道具！”天知叹气，“你们不理解研究的伟大啊！都是些木瓜脑袋。”鸣人气不过，上前动手，渔火却挡在天知前面，鸣人只好住手，“你为什么要帮这个坏蛋？”渔火也没办法，“能让我恢复原状的人，只有他。”渔火解开脸上的绷带，让大家看，上面还有残留的绿色鳞片，“我不想一直做怪物。”鸣人发动口遁，努力劝解，“你现在不也是人吗？姐姐，你不该助纣为虐帮他们袭击船只，制造恐慌的。那些事情才是怪物做的事情。”渔火大哭起来，“我不想听。不要说了，连你也欺负我。”
红豆发觉不对，抱住井野滚了出去。晶臧也拉住千夏跳了出去，爆炸响起，石头滚落。剑美澄出现，原来是他引爆了起爆符。天知让剑美澄处理下面的事情。鸣人从石头中勉强爬起来，让渔火不要去，但渔火还是跟着天知走了。剑美澄的触手伸过来，缠住了鸣人。晶臧拔出金雷剑，切断了剑美澄的触手。剑美澄痛得大叫起来，井野趁机结印，“心乱心之术！成功！”剑美澄手舞足蹈，做出了很多奇怪搞笑的动作。千夏大喝，巨大的山海剑砸下来，剑美澄当场口吐白沫倒在地上。
本章结束