眼前身着华丽衣服的胖子，就是月之国的王子月满。卡卡西上前报上名号，依次介绍了4个部下，“我们会护送你回国。”月满说了几句客套话，就走过来称赞小樱可爱。卡卡西说小樱很优秀，月满就呼之为小妹妹。小樱伸手去握手，月满抓住小樱的手就不肯放开。小李和鸣人都急眼了。晶臧摇头，“这个傻瓜，不知道小樱有多可怕……”果然，小樱突然发力，月满差点跳起来，觉得手都要断裂了。小樱放开月满，晶臧笑道，“小樱的腕力比男人还强劲。”鸣人和小李都露出嘲讽的神色。
一个戴眼镜的孩子射出了一支空心箭，钉住了鸣人的护额。鸣人大怒，要过去揍人，卡卡西将其拉住。月满说这个孩子是他的儿子，叫做小光。小光的眼睛颜色是茶色的，对鸣人露出挑衅的神色。鸣人想要骂人，被卡卡西捂住了嘴巴。月满父子上车，下令出发。卡卡西告诫众人，纲手吩咐过，务必保证月之国王子的安全。月之国位于三日月岛，是南方遥远的海岛，以富裕而闻名。天然资源丰富，观光点是美丽的珊瑚群。赌博盛行，所以纲手以前没有少去。任务是护送旅游的王子归国，以前的护卫因为危险太大，跑了。本来应该派上忍组队完成的，但由于人手不足，又本着锻炼新人的意图，就派了第七班出动，小李顶替佐助的位置。
没走多远，就遇上了强盗。卡卡西就让4人出手。很快，这些强盗就被歼灭了。晚上，吃完饭宿营时，鸣人不小心感冒了。但他身体素质很好，第二天照旧生龙活虎。路上，卡卡西问起月满一些情况，据月满讲，月之国的大名，也就是月满的父亲，身体还很好，他就派了儿子去旅游来扩大外交。小光在玩游戏机，鸣人问话，他也不答。鸣人推断他肯定没有什么朋友。月满问起火影的事情，卡卡西简单介绍了一下。月满问，“火影也是世袭的吗？”卡卡西说不是，“历代都是选拔的。”还说了鸣人的梦想就是成为火影。月满称赞了鸣人几句，鸣人就乐得找不到北了。
小光却毫不客气指出，“就像个傻瓜。”鸣人听见很不高兴，要上前责问。晶臧急忙将其拉住，“冷静点，你跟个孩子计较什么。”车队来到前面的一个美丽村镇，有动物杂技表演，是马戏团。大家就去看马戏表演，有大象、犀牛、老虎、袋鼠、长颈鹿、斑马、白熊等各种动物。最后出场的竟然是传说中的剑齿虎。
晶臧大惊，他没想到在火影的世界里，还有这种史前生物存活。剑齿虎长着一对和其他猫科动物相比较长的犬齿，故得名。剑齿虎经常被误认为是长着獠牙的狮子，其实两者大不相同。剑齿虎的体重比现代狮子重不少。它的后腿和尾巴非常短小，更像是一只体格健壮的瘦熊。成年剑齿虎体重约300公斤，以大型哺乳动物为食。马戏团的主持人介绍，剑齿虎叫做茶姆。剑齿虎的搭档是一个叫做奇奇的猴子。两个动物居然在场地上玩起排球，让大家大开眼界。
小光的箭术很好，射中了奔跑中剑齿虎头上猴子举着的苹果，引起了一片欢呼声。马戏团长问小光想要什么奖励，小光说想要剑齿虎。马戏团长说太危险了，而且那是他们谋生的道具。但小光坚持要剑齿虎，月满也很喜欢这个马戏团，就直接将整个马戏团都买了下来。晶臧亲眼看见月满拿出笔来，开了一张有9个0的支票，是10亿。晶臧都惊呆了，tmd太有钱了，就算火之国大名想拿出这笔钱也不是一件容易的事情。马戏团的人也都傻了，团长的腿一个劲哆嗦。不过，能去月之国表演马戏，他们也觉得很荣幸。
傍晚，小光拿起苹果去喂剑齿虎。剑齿虎怒吼，小光吓得跌坐在地。剑齿虎扑过来，鸣人抱住小光滚了出去。晶臧拦住了剑齿虎，全力戒备。鸣人松了口气，“真危险啊！”晶臧道，“小光，剑齿虎是食肉动物，它不吃苹果的。”马戏团团长也说，“茶姆不让人轻易靠近，我也不行……”月满生气，让团长快点想办法。团长建议先把剑齿虎关入笼子里。
让晶臧目瞪口呆的事情发生了，剑齿虎将掉在地上的苹果吃掉了。晶臧的脑子有点当机了，“这个剑齿虎怎么改吃素了？”鸣人嘲笑晶臧，“你不懂就不要乱讲。小光，你是不是吓着了？”小光却推开鸣人跑了。鸣人火大，“懒得管你！”晶臧苦笑，“这个剑齿虎还真的与众不同啊！也许是它开始吃素，才没有灭绝，生存了下来。”小樱和小李不明所以，晶臧就将史前动物的故事讲给他们听。鸣人他们才知道剑齿虎有多么稀有和珍贵。
隔日，风和日丽，鸟语花香。车队又上路了，剑齿虎却被关在笼子里，猴子蹲在笼子上方。受暴风雨的影响，通往三日月岛的轮船停航了，但王子让人在港口准备了应急的船只。王子说要停留一下，有要事待办。月满装了一车的鲜花，带着小光去见小光的母亲。小光的妈妈是个非常美丽的女性，住在乡村的田园里。月满抱起一捆鲜花，向妻子走去。小光的妈妈叫做亚麻夜。月满本来期待来个热吻或者拥抱，亚麻夜却直接走到儿子跟前，“是小光吗？”然后抱住儿子大哭起来。
鸣人道，“难道真是这个大叔的妻子？好漂亮啊！”晶臧奇怪，“王子妃怎么住在这里？”亚麻夜拉住小光嘘寒问暖，月满再次递出鲜花。亚麻夜冷哼，“你是谁？”月满差点摔倒，“真是过份啊，亚麻夜！”亚麻夜疑惑，“你是满？”月满急忙点头。亚麻夜下巴差点掉下来，“怎么完全变了一个人？成了胖子？”月满解释，因为老婆不在，没人照顾，自己天天乱吃，结果就变成了这样。月满想将妻子接回去，但亚麻夜似乎没有回去的意思。月满不明白妻子到底哪里不满意，“你想要的我全给你了啊！”亚麻夜却说，“有一样最重要的没有。”
月满思索了一下，“是豪宅吗？”亚麻夜大怒，“不是。”月满试探问，“那是别墅？”亚麻夜的父母亲也很奇怪，月满急忙说，“你的父母也可以一起去，想要什么都行……”亚麻夜的父母对王子很满意，但亚麻夜毫不客气用水泼王子。月满不停地伏低做小，求亚麻夜跟自己回去，“你想要什么，直接说吧，宝石？宝物？甚至月之国的……”亚麻夜气急了，直接给了他一耳光，“你跟以前一样，一点改变也没有。完全不明白什么是最重要的东西。”
傍晚，卡卡西等人保护月满父子回到港口，开始装船了。月满怎么也猜不出妻子想要什么。晶臧等人去打探了一下情报。原来，亚麻夜，就是王子的妻子，三年前因为厌烦，离家出走了。小樱去查看船的状况，晶臧和鸣人围在一起吃晚饭。小光走过来问，“这个好吃吗？”晶臧苦笑，“好吃才怪呢！我们是为了节约时间，才吃拉面的。”鸣人也说，“不会合你的口味的。”二人收拾餐具，准备去做些预备工作。小光拦住二人，请二人做他的仆役，“好处是想要什么，我都可以给你们。你们也不用再吃这种垃圾食品。”
二人一起摇头，“不需要。”“我们是忍者，不是奴仆。”小光诱惑，“玩具、游戏很多东西的。”晶臧还是委婉拒绝了，鸣人直接的很，“适可而止，别老是轻视别人。”二人转身要走，小光射出空心箭，击中了鸣人的头部。这下子把鸣人惹毛了，抓住小光，“我再也不管什么国际关系……”晶臧急忙劝阻，“鸣人，冷静点！”但紧拉慢拉，鸣人还是给了小光一拳。小光跌坐在地上，大哭起来。晶臧头疼，其实他也不喜欢这个小王子，可身份在那摆着。鸣人还在喋喋不休地数落小光。小樱却怒火冲天回来了，一拳将鸣人打飞入海中。晶臧擦汗，“真是恐怖的女人啊！鸣人最后要真的跟她在一起后果堪忧啊！”
晚上，船《书海阁》了。月满王子在大船上举行了舞会，他带着几个艳丽的女子跳舞。卡卡西带着晶臧、小李、小樱吃着点心，而鸣人被捆成粽子，扔在船板上，嘴里不停地嚷嚷。小樱还故意拿鸡腿气他。小光却利用苹果，跟那只猴子成了朋友。猴子带小光去笼子那里看剑齿虎，但剑齿虎还是不给小光面子，向他怒吼。卡卡西仰望星空，远处传来雷电声，暴风雨要来了。
大自然的气候变幻莫测，大海也是神秘无情，暴风雨到了。大船上下颠簸，似乎随时有可能倾覆。月满王子在房间里吐得一塌糊涂，手下报告，货物可能保不住了。卡卡西建议先挽救动物。小樱急忙将鸣人解开，大家分头行动。小光却说不用管讨厌的动物了。鸣人大怒，骂小光是人渣，“是你非要把它们带上船的，现在却说这种混账话！”鸣人又数落了小光几句，就去救动物了。小光受到感染，也冲了出去。
卡卡西吩咐，“晶臧，你快点用水遁尽力维持船的平衡，否则船马上就要翻了。”晶臧点头，“卡卡西老师，一定要救出那只剑齿虎，这种濒临灭绝的动物可不能死在这里。”卡卡西表示知道。晶臧站在船头，全力发动水遁，勉强维持住平衡，让船不会倾覆，可暴风雨太大了，船还是上下颠簸。卡卡西带人大家和马戏团的人转移那些动物，这时船舱进水了，风雨太大了。情况万分危急，小光拿到了钥匙，打开笼子，放出了剑齿虎，让剑齿虎没有被淹死。小光和猴子掉到海里，晶臧及时用水遁忍术将他们托送回船上。鸣人跑过去查看，见没有危险才放心。
天亮了，风平浪静，太阳光照，碧水蓝天。小光终于获得了剑齿虎的认可，轻轻抚摸剑齿虎的脸颊，剑齿虎爬在他脚下，像小猫一样温顺。马戏团的人也都很吃惊。在晶臧提醒下，鸣人走过去向小光正式道歉，赞扬了他昨晚的勇气。小光也为昨天的顽皮失礼向鸣人郑重道歉。鸣人宣布，“从现在开始，我们就是朋友了。”小光大喜，晶臧笑道，“你可要照顾好剑齿虎，它是这个世界上最珍贵的动物了。”小光应诺。几个人约好永远做朋友，剑齿虎扑倒晶臧，用爪子轻轻挠晶臧的身体。晶臧微笑，轻轻抚摸剑齿虎的头，“能够跟传奇中的动物近距离接触，真是荣幸啊！对不对，茶姆？”剑齿虎低声吼了一声。
大船抵达了三日月岛，这个岛的形状成月牙状，因此得名。上岸后，马戏团的人去安置动物。卡卡西带着第七班护送王子二人前往王宫。广场中的大屏幕上滚动播报三日月岛的观光旅游热点。街上静悄悄的，月满很奇怪，他说以前很热闹的。有个人影从边上闪过，引起卡卡西的警觉。
本章结束