在这样的形势下，公孙衍为了合纵，于公元前323年发起“五国相王”（《战国策.中山策》）。参加“五国相王”的是魏、韩、赵、燕、中山，从这年起，赵、燕、中山三国也开始称王了。公孙衍发起“五国相王”，是想用这来和秦国对抗的，但结果没有什么成就。齐国借口中山国小，不承认它有称王资格，想联合魏赵燕三国迫使中山废除王号，也没有成功。就在这年，楚国为了迫使魏国投入楚的怀抱，要废立魏的太子嗣，送立流亡在楚的魏公子高为太子（《战国策.韩策二》），派柱国昭阳打败魏军于襄陵，取得了八个邑（《史记.楚世家》）。
魏惠王因为受齐、楚的打击，只好采用秦相张仪提出的魏与秦、韩联合攻齐的策略。公元前322年，用张仪为魏相，张仪推行的是“欲令魏先事秦而诸侯效之”的连横策略。魏惠王不肯听，秦出兵攻占魏的曲沃（山西闻喜东）、平周（山西介休县西），对各国威胁很大。因此，关东五国支持公孙衍的合纵策略，公元前319年。魏改用公孙衍为相，把张仪逐回秦国。自从公孙衍得到东方各国的支持而做魏相，合纵的形势便形成了。
公元前三百十八年，公孙衍发起合纵，联合东方各国以抗秦，有五国伐秦之举。有三晋及燕、楚五国，这一次合纵攻秦，参加的有魏、赵、韩、燕、楚五国，当时曾推楚怀王为纵长。但是实际出兵和秦交战的，只魏、赵、韩三国。攻到函谷关，秦出兵反击，魏受到损失较大，魏使惠施到楚，要和秦讲和（《战国策.楚策三》），五国于是纷纷退兵。次年秦派庶长樗里疾乘胜追击，一直进攻到韩邑修鱼（今河南原阳西南），俘虏韩将、申差。打败赵公子渴、韩太子奂，斩首八万二千。当时秦军已深入到韩、魏的交界，结果韩惨败。公元前317年。秦击败三国，随后，迫使韩国屈服，干涉魏的内政，令公子政为太子。这一役“五国伐秦”虽然失败了，但是声势是曾烜赫一时的。公孙衍和张仪同时。一纵一横，其声势都足以倾动天下。所以当时人景春说：“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉！一怒而诸侯惧，安居而天下熄。
打败了五国伐秦后。秦暂时注意扩充后方，公元前316年，灭巴、蜀，获取了天府之国，对日后的发展起了重大的作用。齐国在东方，也乘燕国内乱，于公元前三百十四年，齐宣王出兵干涉，仅五十天就攻下了燕国国都。但由于过于强暴，遭到燕国人民反对，只得从燕退出。又和楚结盟，互相支援，加强了齐和秦争雄的力量。
2、后事：
﹙1﹚张仪拆散齐楚联盟
齐楚联盟对秦是一种威胁，秦派张仪入楚游说，离间齐楚。张仪到楚国收买了贵族靳尚等，然后向楚怀王许意献出商斺之地六百里，使楚与齐断交。楚怀王不听屈原等人的劝告，与齐断交，当楚人向秦讨取土地时，秦国不给，楚怀王大怒，在公元前312年发兵攻秦，秦在丹阳（河南丹水北岸）大败楚军消灭八万，俘主将屈匄以下七十余人。进而占领了汉中，加强了关中和巴蜀的联系，免除了楚国对秦本土的威胁，使秦国国力更加强盛。楚怀王反击，又大败于蓝田，张仪的连横对秦的强大和以后完成统一全国的使命，有积极作用。
齐国也乘机与秦结盟，联合魏、韩进攻楚国，在垂沙大败楚军，宛、叶土地被魏、韩占领，使楚大受挫伤。公元前299年，楚怀王被张仪邀请相会于秦，一直扣到死。
﹙2﹚齐韩魏合纵攻秦和秦攻韩、魏
公元前二百九十八年，齐约韩、魏合纵攻秦，赵、宋与秦联合，但赵、宋没有帮助秦国，齐韩魏经三年奋战攻入秦函谷关，迫使秦割地给韩、魏请和。
公元前二百九十四年，因齐孟尝君指使田甲劫王没有成功，逃到魏国为相。齐改变政策和秦、赵配合，想在秦赵支持下灭宋，秦也想在齐妥协后攻韩、魏。公元前二百九十三年，秦白起消灭魏、韩联军二十四万。前二百九十四年、前二百九十一年，秦连续攻韩、魏，韩、魏被迫献地求和。
﹙3﹚苏秦合纵攻秦
就在齐、秦争斗时，赵国得到发展，赵武灵王胡服骑射后，灭中山国，成为齐、秦争夺土地的对手。为了对付赵国，公元前二百八十八年，秦怀王与齐闵王决定同时称东、西帝，并准备联合五国攻赵，三分赵国，约定了出兵日期。但这一计划被苏秦破坏，苏秦劝齐主动去帝号，用以孤立秦，拉各国反秦，以便乘机灭宋。齐闵王采纳了这一建议，联名燕、韩、赵、魏等国西攻秦，迫使秦昭王废帝请服，退还所攻占的赵、魏部分土地。
﹙4﹚燕攻破齐国
公元前286年，齐闵王灭宋（宋偃王当政），势力大振，引起三晋和楚的不安，秦乘机约各国攻齐。
﹙5﹚五国合纵伐齐
公元前二百八十四年，乐毅统率燕、秦、韩、赵、魏五国军队攻齐，占领了大部分土地，攻克齐国七十余城，齐闵王被楚军杀死。后来因燕昭王死，惠王立，疑乐毅，用骑劼，齐国将军田单用火牛阵破燕军，恢复各国。但齐国受损失太大，从此一蹶不振，秦、齐对峙的局面打破了。
公元前二百七十八年，白起攻下楚国都城郢，楚被迫迁都，秦国势力发展到湖南一带，楚国也就削弱了。
三、攘外安内
词义：攘：排除。原就药的疗效而言。后多指安定内部，排除外患。
出处，汉?张仲景《伤寒论?太阳病上》：“甘草甘平，有安内攘外之能。”使用举例：“管仲一匡九合，攘外安内，其功甚大。”
清?夏敬渠《野叟曝言》卷七十二。倘若说“攘外必先安内”有出处，春秋齐桓公提出的口号“尊王攘夷”就是出处——先“安内”以“尊王”，“尊王”而后才能“攘外”。其时，葵丘会盟，成就霸业。其后，“尊王攘夷”，则无疑成为当政者的治国方略。
西汉景帝的老师晁错力主削藩“攘夷必先安内”，引起当时朝廷的激烈争论，大多数人都不同意或认为时机还未到，以窦婴为首的认为当时应一致对外，对付匈奴；晁错以政治家的眼光说服汉景帝最后选择继续和匈奴和亲，而将注意力集中到削藩上。结果，汉景帝的削藩除去了内忧，加强了中央集权，增强了国力，为武帝对匈奴动武、解决边患创造了条件。
宋初的赵普给宋太宗的折子中说“中国既安，群夷自服。是故夫欲攘外者，必先安内。”
明朝于谦《急处粮运以实重边以保盛业疏》提到：“臣等看议得，疆兵以足食为本，攘外以安内为先。”(未完待续)
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